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02Automatización y CRM
Grupo Ferretero MX
Del seguimiento manual a una operación comercial visible y automática.
El reto
Unificar clientes, cotizaciones y seguimientos en un solo lugar.
El equipo comercial trabajaba con hojas de cálculo, mensajes y notas personales. Esto provocaba cotizaciones sin seguimiento, tareas duplicadas y poca claridad sobre el estado real de cada oportunidad.
Construimos un CRM a la medida que concentra contactos, historial, cotizaciones, recordatorios y reportes para que cada vendedor sepa qué acción sigue.
Resultados destacados
Diseño con impacto medible.
La estrategia se construyó para mejorar la experiencia del usuario y mover indicadores de negocio, no solo para cambiar la apariencia.
02 / Experiencia
La solución
Un sistema diseñado alrededor del proceso real de ventas.
Mapeamos el flujo desde la entrada del prospecto hasta el cierre. Automatizamos recordatorios, cambios de etapa, alertas por inactividad y reportes semanales, sin obligar al equipo a adaptar su operación a una herramienta genérica.
Una mirada al sistema
Pipeline comercial en tiempo real
Cada interacción fue pensada para reducir dudas, mantener el contexto y hacer visible el siguiente paso.
Pipeline comercial en tiempo realActualizado ahora
Prospectos18
Cotización11
Negociación7
Cerrado5
“La automatización funciona cuando el sistema se siente como parte del equipo, no como una tarea extra.
Principio de diseño del proyecto
Cómo lo construimos
Proceso claro, decisiones con intención.
Una metodología colaborativa permitió validar rápido, reducir retrabajos y mantener el foco en el objetivo comercial.
Mapeo operativo
Entrevistas con ventas, administración y dirección.
Prototipo
Validación temprana del pipeline y las pantallas críticas.
Automatización
Reglas, alertas, permisos y reportes automáticos.
Adopción
Capacitación por rol y ajustes con datos de uso reales.
¿Tu negocio necesita un cambio así?
Hagamos que tu siguiente proyecto también tenga un buen jale.
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